Сосланный на Землю марсианский студент превращается в различные предметы и людей.

В войне с Раумсонгом земляне применили золотой КК длиной в 90 миллионов миль. Сам КК – фикция, мыльный пузырь, внутри которого находится настоящий корабль. Пузырь нужен лишь для устрашения противниками своими размерами.

Межзвездные перелеты путем прыжков в плоскоту – пространство двух измерений. Препятствие – драконы из межзвездной пыли, уничтожающие людей. Для борьбы с ними на каждом корабле светострелы – телепаты, чувствующие приближение дракона и поражающие его специальными световыми бомбами (драконы гибнут от света). Световая ядерная бомба: несколько граммов изотопа целиком превращаются в световое излучение (световой аналог нейтронной бомбы). Светострелам не хватает мгновенной реакции. Партнеры в маленьких корабликах рядом с главным кораблем. Для кошки дракон представляется крысой. Телепатическая связь светострела с партнером.

Преступника Мерсера отправили отбывать наказание на планету Шайоль, которую населяют дромозы. Они внедряются в тело человека и воспроизводят какой-либо из его органов: на человеке вырастают новые головы, почки, руки и т.д., что сопровождается жуткой болью. Взамен дромозы дарят людям неограниченную продолжительность жизни, которую невозможно покончить самоубийством. Выращенные преступниками новые органы у них удаляются и затем используются в медицинских целях. После развала Империи о существовании тюрьмы Шайоль все забыли.