Homo Sapiens мутировали в Homo Intelligens. Внешне они остались такими же, мутация прошла внутри. Произошли быстрые, заметные изменения клеток мозга, и поэтому теперь люди могут мгновенно делать верные выводы из обрывков информации, а их разговоры перескакивают через целые логические ступени. Дэнни – последний нормальный человек в мире сверхлюдей. Насильная доброта и жалость всех окружающих по отношению к нему вызывают у него комплекс неполноценности. Когда была война между двумя расами людей, то обыкновенные люди на некоторых астероидах создали силу тяжести и атмосферу. Дэнни проник в КК и улетел на астероиды. На самом деле это сверхлюди подстроили ему бегство и вся чески подталкивали его к такому шагу.

Два друга наделили робота Елену Лав эмоциями и придали ей совершенные формы. Она влюбилась в одного из друзей и прожила с ним всю жизнь, а когда он умер, то уничтожила и себя тоже.

От взрыва на космической Станции погибли все, кроме Пола Фентона. Станция была оснащена водородными бомбами и служила для поддержания мира: угрожала всем государствам сразу. Предатель взорвал Станцию и сбросил половину бомб на Землю, где от этого погибло почти все население. Оставшиеся в живых земляне просят Пола по радио повторить удар по врагам. Пол сбросил оставшиеся бомбы, а сам вместе со Станцией улетел на обратную сторону Луны.

Земляне не начнут осваивать космос, пока не научатся жить в мире.

Транспортный КК, следующий с Марса на Землю, совершает посадку на Луне из-за неполадки двигателя. Его встречает лунный обитатель Лъин, получеловек-полурастение. Цивилизации Лъина около трехсот миллионов лет, но она вымирает из-за нехватки минералов. Люди из КК обменивают у Лъина медь, которой больше всего не хватает на Луне, на починку и усовершенствование своего двигателя. КК полетел дальше.

В одном из ПМов Земли всё подчиняется магии и астрологии. Под собственным созвездием люди не болеют, но при переходе Солнца в новое созвездие у них меняется характер. Небо над миром твердое, внутри этой оболочки заключены Солнце, звёзды и планеты. Небосвод окружен слоем флогистона – газа с отрицательным весом, не пригодного для дыхания.

Небо над миром стало трескаться и отваливаться кусками, вместе со звёздами и планетами. Из-за этого не выполняются магические законы. Чтобы починить небо, сатеры (правители) ПМа стали воссоздавать великих ученых и строителей с настоящей Земли: Эйнштейна, Калиостро, строителей египетских пирамид и пр. В их числе оказался и Дэйв Хэнсон, дядя которого соорудил громадную стену-отражатель вдоль всей Северной Канады для улучшения климата в Америке. Дэйв установил, что куски неба можно плавить и сваривать между собой, а затем его похитили Сыны Яйца – конкуренты сатеров. Эта группа добивается запрета магии и верит, что мир образовался от слияния двух других, мужского и женского, а сейчас вылупляется из скорлупы.

Из дыры в небе свалилось Солнце. Дэйв вновь попал к сатерам и для починки неба решил использовать закон магического подобия – о замене предмета копией и влиянии копии на предмет. Из обломков неба и Солнца он соорудил модель небосвода и приспособил ее к действующему планетарию, а затем с помощью магии заменил эту модель на реальность. Сам он стал единственным, кто может этой реальностью управлять.

В атомной войне и последовавшей затем эпидемии неизвестной болезни погибло все человечество. В живых остался только один человек, генетически модифицированный для долгой жизни Пауль Кеньон. Но и он умирает. Эстафету жизни от человека приняли генетически измененные Человекообразные Собаки и Обезьяны. Человекообразные Обезьяны в будущем придут на смену людям.